CNNIC第42次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》
來源:騰訊科技 更新時間:2018-08-23

 

一、互聯網基礎資源狀況

(一)互聯網基礎資源概述

截至2018年6月,我國IPv4地址數量為338,818,304個,擁有IPv6地址23,555塊/32。國際出口帶寬為8,826,302Mbps,半年增長20.6%。


(二)IP地址

截至2018年6月,我國IPv6地址數量為23555塊/32,半年增長0.53%。


全球IPv4地址數已於2011年2月分配完畢,自2011年開始我國IPv4地址總數基本維持不變,截至2018年6月,共計有33882萬個。


(三)網絡國際出口帶寬

截至2018年6月,中國國際出口帶寬為8,826,302Mbps,半年增長率為20.6%。

第二章 互聯網應用發展狀況

一、互聯網使用情況

(一)網民規模

截至2018年6月,我國網民規模為8.02億,上半年新增網民2968萬人,較2017年末增加3.8%,互聯網普及率達57.7%。

截至2018年6月,我國手機網民規模達7.88億,上半年新增手機網民3509萬人,較2017年末增加4.7%。網民中使用手機上網人群的占比由2017年的97.5%提升至98.3%,網民手機上網比例繼續攀升。

互聯網基建設施不斷完善,數字化戰略得到系統闡釋,互聯網服務持續滲透,網民規模保持穩健增長。首先,我國互聯網基礎設施建設斷優化升級,網絡扶貧成為精准扶貧、精准脫貧的工作途徑,同時政府報告明確提出手機流量提速降費的要求,網絡信息服務朝著擴大覆蓋範圍、提升速度、降低費用的方向發展;其次,網絡強國重要思想已成為我國發展互聯網事業方向性、全局性、根本性、戰略性的綱領性指導思想,是新的歷史條件下馬克思主義基本原理與中國互聯網發展治理實踐相結合的重大理論創新成果;最後,互聯網與其他產業進一步融合,城市發展趨向智慧化,出行、環保、金融、醫療、家電等行業與互聯網融合程度加深,線下產業鏈根據線上服務的反饋調整產品、服務內容和服務方式,互聯網服務向精細化發展。

網絡覆蓋範圍擴大、連接速度提升、使用費用降低為互聯網普惠化發展鋪平了道路,互聯網在滿足人民群眾需求層面表現愈發強勁。基礎設施建設日趨完善,網絡費用不斷降低,寬帶速率持續提升,接入和費用問題已不再是困擾人民群眾使用互聯網的主要因素,用得上、用得起互聯網已成為現實。隨著數字化進程的推進和數字經濟的發展,互聯網所能承載的服務愈來愈多,應用場景不斷擴大,社會生產力得以提升,互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合,促使制造業、農業和服務業向新型、現代、智能的方向轉變,電子政務使得公共服務的實效性得到保障,企業和人民群眾獲取信息、辦理業務方便快捷。在此基礎上,網民規模將持續增長,互聯網滲透率會不斷提升。

(二)城鄉網民結構

截至2018年6月,我國農村網民規模為2.11億,占整體網民的26.3%,較2017年末增加204萬人,增幅為1.0%;城鎮網民規模為5.91億,占比達73.7%,較2017年末增加2764萬人,增幅為4.9%。我國不斷推進城鎮化進程,使得城鎮人口不斷增加,農村人口不斷減少,城鄉網民結構受此影響也發生了細微變化。

截至2018年6月,我國城鎮地區互聯網普及率為72.7%,農村地區互聯網普及率為36.5%,與2017年末相比均有所提升,互聯網在城鎮地區的滲透率明顯高於農村地區。由於城鄉經濟發展程度不同,城鄉網民在不同應用類別上的使用情況有所差異。一方面,城鎮網民在網絡購物、旅行預訂、網上支付及互聯網理財等應用的使用率高於農村網民;另一方面,城鄉網民在即時通信、網絡音樂、網絡視頻等應用表現出的差異較小。

(三)非網民現狀

農村人口是非網民的主要組成部分。截至2018年6月,我國非網民規模為5.88億,其中城鎮地區非網民占比為37.8%,農村地區非網民占比為62.2%。

上網技能缺失以及文化水平限制是制約非網民使用互聯網的主要原因。調查顯示,電腦或網絡知識缺失,以及拼音等文化水平限制導致非網民不上網的占比分別為49.0%和32.5%;年齡因素是導致非網民不使用互聯網的另一個主要原因,因為年齡太大或太小而不使用互聯網的非網民占比為13.7%;因為無需求或興趣喪失而不使用互聯網的非網民占比為10.2%;因可支配上網時間有限,以及網絡使用設備缺失或寬帶無法連接等接入障礙造成非網民不上網的占比均低於10%。

促進非網民使用互聯網的因素主要分為三類。一是提升上網技能,彌補文化水平不足。非網民中願意接受免費上網培訓指導以使用互聯網的比例為15.9%。二是提供設備或降低網絡使用費用以保證用得上和用得起互聯網。非網民中表示網絡使用費用降低而願意上網的比例為13.7%,認為提供可無障礙使用的上網設備而願意上網的比例為13.2%。三是滿足日常需求,方便人民生活。非網民群體中出於溝通家人親屬、增加收入、方便購買商品和獲取專業信息等原因而願意使用互聯網的比例分別為15.4%、11.5%、10.4%和11.1%。

二、網民屬性結構

(一)性別結構

截至2018年6月,中國網民男女比例為52.0:48.0;2017年末,中國人口男女比例為51.2:48.8 。中國網民性別結構與人口性別屬性趨同。

(二)年齡結構

我國網民以青少年、青年和中年群體為主。截至2018年6月,10-39歲群體占總體網民的70.8%。其中20-29歲年齡段的網民占比最高,達27.9%;10-19歲、30-39歲群體占比分別為18.2%、24.7%,與2017年末基本保持一致。30-49歲中年網民群體占比由2017年末的36.7%擴大至39.9%,互聯網在中年人群中的滲透加強。

(三)學歷結構

我國網民以中等教育水平的群體為主。截至2018年6月,初中、高中/中專/技校學歷的網民占比分別為37.7%和25.1%;受過大專、大學本科及以上教育的網民占比分別為10.0%和10.6%。

(四)職業結構

截至2018年6月,中國網民中學生群體最多,占比達24.8%;其次是個體戶/自由職業者,占比為20.3%;企業/公司的管理人員和一般職員占比共計12.2%。我國網民職業結構保持穩定。

(五)收入結構

月收入 在2000-5000元的網民群體占比較高。截至2018年6月,月收入在2001-3000、3001-5000元的群體占比分別為15.3%和21.5%。2018年上半年,無收入人群和高收入人群占比有所提升,無收入網民占比較2017年末提升2.7個百分點,而月收入在5000元以上的網民占比較2017年末增長4.5個百分點。

三、個人互聯網應用發展狀況

2018年上半年,我國個人互聯網應用保持良好發展勢頭。其中互聯網理財用戶規模增長顯著,半年增長率達30.9%;網上預約出租車、專車/快車用戶規模半年增長率分別為20.8%、26.5%,僅次於互聯網理財;短視頻應用迅速崛起,使用率高達74.1%。

基礎應用用戶規模穩定增長,綜合類平台內容優化進程加快

即時通信、搜索引擎、網絡新聞和社交作為基礎應用,用戶規模保持平穩增長。即時通信產品服務內容的差異化、內容監管的嚴格化和應用場景的專業化是上半年行業發展的三個主要方向;搜索引擎市場在內外部流量爭奪激烈,推動商業化能力提高的同時,企業不斷加大對人工智能的投入,幫助搜索引擎繼續拓展內容分發、硬件開發等領域;網絡新聞領域,國家主管部門在上半年積極加強網絡新聞資訊內容建設,傳統新聞媒體和互聯網新聞媒體的融合更為深入,新聞自媒體從個體單位發展為新型媒介組織,進一步拓展商業化道路;社交應用移動化、全民化趨勢進一步增強,逐步成為網民消費碎片化時間的主要渠道。

互聯網理財使用率提升明顯,市場規範化有序化發展

我國互聯網理財使用率由2017年末的16.7%提升至2018年6月的21.0%,互聯網理財用戶增加3974萬,半年增長率達30.9%。我國互聯網理財用戶規模持續擴大,網民理財習慣逐漸得到培養,資管業務打破剛性兌付有效降低金融機構業務風險,減少監管套利,同時進一步提升機構主動管理能力,推動互聯網保本理財產品向淨值型理財產品加速轉化,貨幣基金發行放緩,P2P網貸理財備案登記工作加速推進,促使互聯網理財市場朝著合理規範化方向發展。

電子商務與社交應用融合加深,移動支付使用率保持增長

截至2018年6月,我國網絡購物用戶和使用網上支付的用戶占總體網民的比例均為71.0%,網絡購物與互聯網支付已成為網民使用比例較高的應用。一方面,電子商務、社交應用、數字內容相互融合,社交電商模式拓展了電子商務業務,電商企業推出具有數字內容的多元化購物場景。在此基礎上,電子商務總體保持穩定發展,在協調供給側結構性改革,拉動就業,助力鄉村振興等方面發揮重要作用。另一方面,絕大多數支付機構接入網聯,提高了資金透明度和網絡支付的安全性,網民中使用網絡支付的比例由2017年12月的68.8%提升至2018年6月的71.0%。

互聯網娛樂健康發展,短視頻應用迅速崛起

2018年上半年,網絡娛樂市場需求強烈,相應政策出台以鼓勵引導互聯網娛樂業態健康發展。網絡音樂原創作品得到扶持,網絡文學用戶閱讀方式多樣,網絡游戲類型的多樣化和游戲內容的精品化趨勢明顯。短視頻應用迅速崛起,74.1%的網民使用短視頻應用,以滿足網民碎片化的娛樂需求。與此同時,網絡文化娛樂內容進一步規範,網絡音樂、文學版權環境逐漸完善,網絡游戲中違法違規內容得到整治,視頻行業構建起以內容為核心的生態體系,直播平台進入精細化運營階段。

共享出行用戶高速增長,市場資源得到進一步整合

2018年上半年,分別有30.6%、43.2%和37.3%的網民使用過共享單車、預約出租車、預約專車/快車,用戶規模較2017年末分別增長11.0%、20.8%和26.5%。共享單車市場呈現多強競爭姿態,單車企業嘗試通過多種方式拓展營收來源,並開始提供免押金服務以規避風險。網約車行業出現跨界融合現像,平台企業圍繞出行服務領域進行全面化布局,由單一業務開始向平台化生態拓展。

(一)基礎應用類應用發展

1.1即時通信

截至2018年6月,即時通信用戶規模達到7.56億,較2017年末增長3561萬,占網民總體的94.3%。手機即時通信用戶7.50億,較2017年末增長5641萬,占手機網民的95.2%。

國內即時通信市場在2018年上半年繼續保持平穩發展。就行業發展趨勢而言,即時通信產品服務內容差異化、內容監管嚴格化和應用場景專業化是三個主要方向。

第一,即時通信產品的服務差異化在2018年上半年得到進一步體現。在熟人社交領域,以QQ和微信為代表的兩款即時通信產品分別朝不同方向發展。其中,QQ專注於迎合年輕用戶的娛樂導向特色功能,通過信息流服務鎖定年輕用戶的娛樂導向信息需求;微信則通過持續提升小程序的功能性,將用戶與零售、電商、生活服務、政務民生等線上線下服務進行連接。在陌生社交領域,陌陌於2018年2月收購探探,進一步鞏固了其在這一領域的市場地位。

第二,即時通信產品的內容監管相比之前更加嚴格,其中來自即時通信群組的不良內容尤其受到監管方和企業的高度重視。以微信為例,2018年2月起微信先後對具有用戶誘導行為的春節活動、未取得信息網絡傳播視聽節目許可的短視頻鏈接、存在謾罵和地域歧視等不文明行為的“對罵群”等違規內容采取處理措施。自國家網信辦於2017年9月印發《互聯網群組信息服務管理規定》以來,利用群組渠道傳播的低俗、賭博、謠言等不良內容受到嚴厲打擊。通過落實群組管理主體責任,即時通信空間已不再是“法外之地”。

第三,應用於辦公場景的企業即時通信產品專業化水平持續提升。作為其代表的釘釘和企業微信均在上半年保持了用戶規模的持續增長,並推動各產品數據相互打通。釘釘數據顯示,截至2018年3月底已經擁有超過700萬家企業組織用戶,並實現了與手機淘寶的互通,幫助企業提升線下零售場景的數字化水平。而企業微信發布的數據顯示,其2018年前五個月的注冊企業數量相比2017年同期增長180%,用戶數增長500%,並開始實現企業微信和個人微信的互通,增強產品的用戶觸達能力。

1.2搜索引擎

截至2018年6月,我國搜索引擎用戶規模達6.57億,使用率為81.9%,用戶規模較2017年末增加1731萬,增長率為2.7%;手機搜索用戶數達6.37億,使用率為80.9%,用戶規模較2017年末增加1342萬,增長率為2.2%。

2018年,搜索引擎市場內外部流量爭奪激烈,推動商業化能力提高。在市場內部,移動流量規模紅利消減,推動搜索引擎加大與流量渠道、手機廠商的合作,從而導致流量獲取成本提高。企業財報數據顯示,2018年第一季度,搜狗、百度的流量獲取成本均出現同比增長,360的互聯網廣告及服務營業成本也出現同比增長;在市場外部,由於網民對垂直信息搜索的需求不斷增長,電子商務類、生活服務類、新聞類、視頻類APP的分流作用日益顯著,從而對搜索引擎關鍵字廣告市場產生衝擊。在此背景下,搜索引擎企業通過人工智能技術優化競價產品、提高廣告主的投放效率,通過增強商業化能力實現營收增長。財報數據顯示,2018年第一季度,百度網絡營銷收入同比增長23%、搜狗搜索和搜索相關營收同比增長55%、360互聯網廣告及服務營業收入同比增長54%。未來,傳統搜索引擎應通過向個人用戶提供更加精細的垂直搜索服務來面對流量競爭,尤其要在移動端解決個人用戶對信息、服務、產品的“一搜即達”需求,並妥善解決好醫療廣告市場問題,才能實現持續穩定發展。

1.3網絡新聞

截至2018年6月,我國網絡新聞用戶規模為6.63億,半年增長率為2.5%,網民使用比例為82.7%。其中,手機網絡新聞用戶規模達到6.31億,占手機網民的80.1%,半年增長率為1.9%。

2018年上半年,我國網絡新聞行業發展呈現出以下三個特點:

首先,國家主管部門在上半年積極加強網絡新聞資訊內容建設,營造清朗網絡空間。隨著網絡新聞行業的快速發展,一些企業沉浸於追求增長速度,而忽視了對內容質量的管理,導致虛假、低俗、色情等違法違規信息充斥網絡。國家主管部門依法加強網絡空間治理和網絡內容建設,做強正面宣傳,培育積極健康、向上向善的網絡文化,引導正確價值取向,為廣大網民特別是青少年網民營造一個風清氣正的網絡空間。

其次,傳統新聞媒體和網絡新聞媒體的融合更為深入,共同為用戶提供更權威、更有價值、更全面的新聞資訊。上半年百度與新華社新聞信息中心在內容分發、人工智能、搜索等方面達成戰略合作,共同探索“內容+渠道+搜索+大數據”的全新媒體運營模式。依托百度的人工智能和搜索引擎技術,以快速、直接的方式將優質、原創新聞內容推薦給更多受眾。傳統新聞媒體和網絡新聞媒體的深度合作,一方面為傳統新聞媒體擴展了內容受眾,有利於傳播更多主旋律、正能量的新聞資訊;另一方面也為網絡新聞媒體輸送了高質量的內容。

最後,網絡新聞自媒體從個體單位發展為新型媒介組織,進一步拓展商業化道路。為穩定持續輸出高質量內容,多數頭部網絡新聞自媒體加大從傳統媒體引進人才的力度,逐步搭建專業、完整的運營團隊,朝公司化、機構化方向發展。自媒體盈利的方式更加多元,繼廣告、會員費、打賞等傳統商業模式後,進一步挖掘社群價值和渠道價值,基於社群興趣、愛好等特性,采用線上與線下聯動等方式開展商品、服務和信息的IP化運營 。

1.4社交應用

截至2018年6月,微信朋友圈、QQ空間的使用率分別為86.9%、64.7%,基本保持穩定;隨著短視頻和MCN 機構的興盛,微博在粉絲互動和內容分發等方面的價值進一步強化,用戶使用率為42.1%,較2017年末增長1.2個百分點,用戶規模半年增長6.8%。

2018年,社交應用移動化、全民化趨勢進一步增強,是網民消費碎片化時間的主要渠道。

移動社交產業鏈不斷拓展,“社交+”應用模式創新。隨著移動互聯網人口紅利的逐漸消失,社交平台也開始順應市場趨勢,在廣告、短視頻、電商、游戲、教育、支付等領域進行滲透,利用社交關系背書,吸引用戶使用,獲得商業變現,賦予社交平台新的活力。在電商領域,新型的社交電商企業通過打造高性價比的產品,吸引用戶通過社交平台分享、拼單,提升線上購物信任度,降低電商引流成本,成為電商發展的突破口,而社交平台則獲取流量變現,實現商業模式多元化,兩者實現共贏。在網紅領域,社交平台也為網絡紅人提供了完整的生態體系,推動網紅產業走向規範化和成熟化,以實現平台方、網絡紅人和經紀機構的共贏。以微博為代表的社交媒體更是憑借其裂變式的傳播方式和粉絲沉澱能力,成為大多數網紅必選的運營平台。

社交用戶隱私泄露問題凸顯,社交平台應承擔用戶隱私保護的主體責任。2018年3月,美國社交網站Facebook超過5000萬用戶的信息被泄露,引發廣大用戶和媒體關注,個人網絡信息保護的緊迫性、重要性凸顯。用戶日常網絡社交行為中,會產生大量的個人信息、社交關系、地理位置等信息,形成龐大的信息數據庫,社交應用對這些數據進行挖掘,能創造新的經濟價值,同時也催生數據交易出現。社交平台要主動承擔保護用戶隱私的責任,加強安全技術研發創新,從技術和應用角度保護網絡社交時的數據安全。

(二)商務交易類應用發展

2.1網絡購物

截至2018年6月,我國網絡購物用戶規模達到5.69億,相較2017年末增長6.7%,占網民總體比例達到71.0%。手機網絡購物用戶規模達到5.57億,相較2017年末增長10.2%,使用比例達到70.7%。2018年上半年,我國網上零售交易額達到40810億元 ,同比增長30.1%,繼續保持穩健增長勢頭。

從行業格局來看,上半年各家電商平台加速線下整合,推動零售業陣營化發展。阿裡巴巴、騰訊、京東等利用自身資本、流量和技術優勢,通過投資並購、戰略合作等形式整合實體零售企業,逐漸形成“阿裡系”、“京騰系”兩大陣營。線上線下融合發展,有助於轉變零售業“小而散”、“環節多”的現狀,促進流通效率提升和行業模式創新,同時,實體零售企業也為線上平台提供了“直面客戶”的消費場景,為零售業態模式創新開拓了新空間,但行業“陣營化”可能帶來零售商業資源向少數平台集中,加大不正當競爭、壟斷等風險。

從行業趨勢來看,電商與社交、內容融合趨勢進一步加強。微信小程序、京東和淘寶推出社交電商應用“拼購”和“淘寶特價版”等都反映出社交正在成為電商業務拓展的重要方式。同時,電商與內容業務交叉融合加速。電商平台通過短視頻打造多元化購物場景,如淘寶推出生活消費短視頻應用;內容平台跨界拓展電商業務,部分短視頻企業上線電商購買鏈接等。

從用戶角度來看,網絡零售消費群體分層趨勢日漸凸顯,滿足不同群體消費需求成為帶動網絡零售市場發展的重點。一二線城市高收入年輕用戶作為網絡零售存量市場主要群體,更注重購物品質和消費體驗,網易嚴選、盒馬鮮生等品質電商、創新業態帶動該用戶群體消費升級;三四線城市中老年“長尾”消費群體成為網絡零售市場新增量用戶,社交平台通過低價拼團模式滿足此類消費者價格敏感、消費升級的需求。

2.2網上外賣

截至2018年6月,我國網上外賣用戶規模達到3.64億,相較2017年末增長6.0%,保持增長態勢。其中,手機網上外賣用戶規模達到3.44億,增長率為6.6%,使用比例達到43.6%。

政策環境方面,外賣行業相關監管政策趨於完善。上半年《網絡餐飲服務食品安全監督管理辦法》正式實施,對外賣餐飲實體店鋪和食品經營許可證均作出要求,並進一步明確了平台主體及餐飲商家責任。監管政策的完善有利於推動行業規範發展,但在一定程度也提高了行業進入門檻。

行業格局方面,上半年外賣餐飲市場格局保持相對穩定。美團外賣和餓了麼仍占據主要市場份額。2018年4月,餓了麼被阿裡巴巴全資收購,行業資源進一步彙聚。在政策收緊與資源聚集的雙重作用下,預計下一階段行業將維持當前格局,較難再出現大型外賣平台。

產業發展方面,外賣送餐物流系統不斷完善,利用短距物流配送連接生活服務各個領域。借助大數據、人工智能等新興技術,外賣物流配送效率大幅提升,市場主流外賣平台借助智能配送系統可將每單平均配送時長控制在30分鐘內。在構建起高效配送體系後,外賣平台借助即時配送優勢拓展業務半徑,形成生活服務領域生態體系。如餓了麼成為阿裡巴巴新零售生態系統的基礎支撐;美團則推出線下零售門店“掌魚生鮮”,與外賣、配送、餐飲等業務統籌布局零售生態。

2.3旅行預訂

截至2018年6月,在線旅行預訂 用戶規模達到3.93億,較2017年末增長1707萬人,增長率為4.5%;網上預訂機票、酒店、火車票和旅游度假產品的網民比例分別為23.8%、25.7%、40.1%和12.1%。其中,預訂旅游度假產品的用戶規模增速最快,半年度增長率為9.7%。

在線機票領域,OTA(全稱為“Online Travel Agency”,中文譯為“在線旅行社”)平台機票業務國際化、規模化發展緩解營銷渠道調整帶來的影響。國際票務方面,得益於出境游市場需求增長和OTA平台海外市場持續拓展,國際機票預訂量大幅增長帶來穩定營收;國內票務方面,受消費升級趨勢影響,民眾旅游需求潛力被激發,OTA平台國內機票業務量規模化增長緩解了零佣金影響,“提直降代”促使中小票務代理轉戰三四線城市或進行業務轉型,而商旅管理服務成為OTA平台拓展機票業務的著力點。

酒店預訂領域,OTA平台整合供應鏈資源,加速直連供應。上游酒店供應商集團化運營提升供應鏈效率,下游OTA平台借助B2B渠道實現酒店直連打造核心競爭力。酒店直連模式由於捆綁了酒店供應商和OTA平台的品牌、技術、資源和服務,整合出新的服務價值鏈,將突顯強強聯合的“馬太效應”,打破原有的生態格局,重新分割酒店預訂市場的利潤空間。

旅游度假產品預訂領域,我國居民消費水平升級和旅游需求潛力激發促使旅游度假產品預訂市場快速發展。國家統計局數據顯示,2018年上半年,全國居民人均消費支出的增長幅度略高於可支配收入的增長,且人均消費支出占可支配收入的68.3%。2015-2017年間,我國全年實現旅游業總收入增速在10%左右,出境游人次保持在5%左右的增長速度 ,旅游業的快速發展帶動旅游度假產品預訂用戶規模的快速增長。

(三)網絡金融類應用發展

3.1互聯網理財

截至2018年6月,我國購買互聯網理財產品的網民規模達到1.69億,較2017年末增長30.9%,呈現高速增長趨勢。網民使用率為21.0%,較2017年末增長4.3個百分點。

在金融去杠杆大背景下,2018年上半年,互聯網理財監管進一步加強,貨幣基金、互聯網銀行理財以及P2P網貸理財等多個領域監管政策進一步收緊,推動市場朝著合規化方向發展。

銀行理財和貨幣基金方面,2018年上半年,資管業務打破剛性兌付,貨幣基金T+0贖回額度進一步收緊,有效降低行業風險,規範行業發展:首先,打破剛性兌付有效降低金融機構業務風險,減少監管套利,同時進一步提升機構主動管理能力;其次,進一步推動互聯網保本理財產品向淨值型理財產品加速轉化,有助於推動金融機構理財產品創新;再次,貨幣基金發行放緩,相比2017年1-9月共成立71只貨幣基金,2018年以來僅有1只貨幣基金成立 ,“余額寶”等超大規模理財平台通過接入多個貨幣基金產品“分流”,互聯網理財產品逐步回歸“小額、普惠”的初衷。

P2P網貸理財方面,上半年備案登記工作加速推進,同時各地監管部門規定網貸平台業務規模不得增長、不得新增不合規業務,各項政策倒逼行業加速轉型:首先,行業過快增長勢頭得到有效抑制,2018年上半年,網貸行業成交額、貸款余額、平台數量均有明顯下降。其次,問題平台加速淘汰,風險進一步釋放,2018年1-5月份,出現提現困難、跑路、經偵介入等問題平台73家,停業及轉型平台170家 ,高返利、自融資、非法集資業務平台加速退出市場。最後,行業合規發展逐步進入正軌,銀行對接進行資金存管的網貸平台數量同比增長64.3% ,接入互聯網金融協會信息披露系統的網貸平台共117家 。

3.2網上支付

截至2018年6月,我國網絡支付用戶規模達到5.69億,較2017年末增加3783萬人,半年增長率為7.1%,使用比例由68.8%提升至71.0%。網絡支付已成為我國網民使用比例較高的應用之一。其中,手機支付用戶規模增長迅速,達到5.66億,半年增長率為7.4%,在手機網民中的使用比例由70.0%提升至71.9%。

數據顯示,網民在線下消費時使用手機網絡支付的比例由2017年12月的65.5%提升至68.0%,其中城鎮網民使用比例為71.9%,農村為57.0%。在線下消費使用手機網絡支付的用戶中,有44.0%首選手機網絡支付,相比2017年12月提高5個百分點,其中城鎮網民這一比例為46.8%,農村網民為36.5%。

2018年上半年網絡支付應用發展呈現出以下特點:第一,《關於將非銀行支付機構網絡支付業務由直連模式遷移至網聯平台處理的通知》與《中國人民銀行辦公廳關於支付機構客戶備付金全部集中交存有關事宜的通知》政策逐步實施,網絡支付交易資金透明度和安全性將顯著提高,網絡支付行業進入有序、可控發展新局面。第二,移動網絡支付市場仍處在兩強競爭格局,但迎來強勁新入者。在線下消費使用手機支付的用戶中,使用微信支付與支付寶的比例分別達到95.6%和78.1%,幾乎共享移動支付用戶群體。中國銀聯攜手商業銀行、支付機構推出的銀行業統一APP“雲閃付”具備海量用戶基礎和一定品牌優勢,且擁有NFC、二維碼等多種支付方式。新入企業如能利用資源優勢,從特定支付場景發力,將有望對現有市場格局帶來衝擊。第三,我國網絡支付全球化拓展步伐仍在加速。當前我國網絡支付行業在用戶規模、交易規模、商業模式等方面均已處於全球領先地位,在資本、技術、運營、業務發展戰略等層面持續輸出。

(四)網絡娛樂類應用發展

4.1網絡音樂

截至2018年6月,網絡音樂用戶規模達5.55億,較去年末增加673萬,占網民總體的69.2%。手機網絡音樂用戶規模達到5.23億,較去年末增加1150萬,占手機網民的66.4%。

2018年上半年國內網絡音樂市場延續了健康發展態勢,市場競爭更加充分、版權環境逐漸開放、原創內容得到大力扶持。

從市場格局上看,網絡音樂市場競爭相比去年更加充分。雖然市場延續了此前以QQ音樂和網易雲音樂為主導的競爭格局,但太合音樂集團在6月完成了包括融資、並購、品牌升級在內的一系列調整,有望對現有網絡音樂的市場格局產生衝擊。另外,部分短視頻企業也在上半年通過布局原創音樂的方式參與到市場競爭中來。

從版權環境上看,以少數獨家版權為主、多數開放版權為輔的網絡音樂版權環境逐漸形成。2月,國家版權局發布《國家版權局推動騰訊音樂與網易雲音樂達成版權合作》,促使騰訊音樂與網易雲音樂就網絡音樂版權合作事宜達成一致,互相授權音樂作品達到各自獨家音樂作品數量的99%以上,並積極向其他網絡音樂平台開放音樂作品授權。以此為契機,行業逐漸由去年以壟斷版權為目標的封閉式競爭轉向以共享版權為途徑的開放式競爭。

從內容來源上看,網絡音樂企業對於原創作者的扶持力度進一步加大,為行業發展帶來新鮮血液。通過扶持原創作者,網絡音樂企業的業務範圍從產業鏈下游的內容分發向產業鏈上游的內容創作延伸,進而形成企業獨有的核心競爭力。QQ音樂、網易雲音樂、抖音等企業陸續在上半年推出了針對原創音樂作者的扶持計劃,從推廣資源、專業指導、現金激勵、定制MV等多個維度對新內容的創作和傳播提供支持。

4.2網絡文學

截至2018年6月,網絡文學用戶規模達到4.06億,較去年末增加2820萬,占網民總體的50.6%。手機網絡文學用戶規模為3.81億,較去年末增加3713萬,占手機網民的48.3%。

近年來,我國數字內容版權環境持續優化,推動國內網絡文學業務蓬勃發展。企業營收結構的多元化和用戶閱讀方式的多樣化是上半年網絡文學行業發展的兩個主要特點。

第一,網絡文學企業營收結構多元化趨勢明顯。根據上市網絡文學公司閱文集團和掌閱科技各自在2018年上半年發布的財報 數據顯示,雖然在線閱讀業務均為兩家企業的核心收入來源,但包括版權運營、硬件產品、紙質圖書在內的其他業務也都為整體營收帶來了一定貢獻。從長期來看,版權運營業務將成為未來網絡文學企業營收增長的關鍵。該業務目前在閱文集團和掌閱科技的整體營收中分別排第二和第三位。

第二,網絡文學用戶閱讀方式多樣化趨勢明顯。從用戶規模來看,CNNIC調查數據顯示,截至2018年6月國內有聲閱讀用戶規模 已達2.32億,占網民總體的28.9%。從營收角度來看,根據中國音像與數字出版協會於2018年4月發布的《2017年度中國數字閱讀白皮書》,2017年數字閱讀行業市場規模達到152億,其中有聲閱讀市場規模已達40.6億元。

4.3網絡游戲

截至2018年6月,我國網絡游戲用戶規模達到4.86億,占總體網民的60.6%,較去年末增長4391萬人。手機網絡游戲用戶規模明顯提升,達到4.58億,較去年末增長5123萬人,占手機網民的58.2%。

2018年上半年國內網絡游戲行業保持平穩發展,用戶規模進一步增長。上半年國內網絡游戲市場的變化主要體現在市場發展和行業監管兩個方面:

從市場發展的角度上看,游戲類型的多樣化和游戲內容的精品化已經成為行業競爭的兩大主要方向。一方面,很多針對細分用戶需求的游戲在短時間內獲得了大量用戶青睞。其中輕度養成游戲《旅行青蛙》和女性向休閑游戲《戀與制作人》在上半年的表現尤為突出。另一方面,隨著國內網絡游戲市場的不斷成熟,用戶品位和消費能力持續提升,推動游戲開發商更加注重對於游戲品質的投入。與此同時,愈發成熟的市場環境也給獨立游戲開發者提供了更加良好的發展空間。

從行業監管的角度上看,各相關部門針對網絡游戲不良內容開展聯合打擊行動,違法違規內容明顯減少。2017年12月下旬,中共中央宣傳部、中央網信辦等八部門聯合印發《關於嚴格規範網絡游戲市場管理的意見》,部署對網絡游戲違法違規行為和不良內容進行集中整治的專項行動。截至2018年3月,已依法查處涉嫌網絡賭博、血腥暴力、低俗色情的網絡游戲應用3975款。網絡游戲企業日益重視產品的文化屬性、教育功能和社會影響,並切實負擔起內容管理的主體責任。

4.4網絡視頻

截至2018年6月,網絡視頻用戶規模達6.09億,較去年末增加3014萬,占網民總體的76.0%。手機網絡視頻用戶規模達到5.78億,較去年末增加2929萬,占手機網民的73.4%。

2018年,網絡視頻市場依然保持三足鼎立局面,行業內容生態體系逐步建立。市場競爭層面,騰訊視頻、愛奇藝、優酷依然保持領先優勢,占據市場絕大部分流量,隨著愛奇藝登陸美股,頭部視頻平台均納入上市企業體系,作為重要的流量入口;行業整合層面,視頻平台已經串聯視頻、文學、漫畫、音樂、線下娛樂、智能娛樂硬件等多個領域,構建了以影視內容為核心、衍生內容為輔助的內容生態布局,圍繞用戶需求,通過生態化戰略布局構建市場競爭壁壘。未來網絡視頻市場的競爭,將是以內容為基礎的生態之間的競爭。

短視頻應用迅速崛起,侵占網民娛樂時間,但同時也面臨自身發展瓶頸。

短視頻作為一種立體的信息承載方式,內容豐富多樣,互動性強,能滿足網民碎片化的娛樂需求和草根群眾自我表達的願望,吸引用戶使用。2017年起,尤其是2018年春節期間,短視頻應用迅速下沉至三、四線城市,用戶規模持續增長。截至2018年6月,綜合各個熱門短視頻應用的用戶規模達5.94億,占整體網民規模的74.1% ;合並短視頻應用的網絡視頻用戶使用率高達88.7%,用戶規模達7.11億 。

隨著短視頻用戶規模的擴大和使用時長的增加,人工、技術審核速度跟不上內容發布的速度,視頻內容存在不可控性,部分低俗、虛假的視頻內容影響網絡生態,個性化推薦算法也容易造成用戶沉迷和信息繭房。今年4月份開始,國家相關管理部門對違規短視頻平台進行整治,以約談、整改、下架、永久關閉問題產品等措施,嚴肅問責了違規視頻網站,帶動短視頻網站自查自糾,以促進行業規範化發展。未來短視頻平台要積極發揮自身優勢,加強與電商、社交、垂直媒體合作,擴展外延市場,構建內容生態,實現可持續發展。

4.5網絡直播

截至2018年6月,網絡直播用戶規模達到4.25億,較去年年末微增294萬,用戶使用率為53.0%,較2017年末下降1.7個百分點。從體育、游戲、真人秀、演唱會四個細分內容領域來看,體育直播在俄羅斯世界杯的帶動下,用戶使用率較2017年末上升4.9個百分點,游戲、真人秀、演唱會用戶使用率均呈下降趨勢。一方面,短視頻應用分流了部分網絡直播用戶;另一方面,行業進入市場結構調整和業務重塑時期,發展趨於穩定。

2018年,網絡直播行業外部監管日趨規範,行業整合加速,各大直播平台進入精細化運營階段。

外部監管層面,相關管理部門繼續對行業內容加強監管,引領行業良性發展。網絡直播的內容具有即時性和互動性,缺乏專業媒體的把關機制和環節,加之平台對主播的監管作用有限,網絡直播行業一直是相關部門監管的重點。2018年初,文化和旅游部組織開展網絡表演、網絡游戲市場集中執法檢查,排查清理網絡文化市場禁止內容,規範網絡文化市場經營秩序,同時對六間房、熊貓直播、鬥魚直播、虎牙直播等在線直播平台開展內容監管審查,促進行業有序、健康發展。

行業發展層面,網絡直播行業加速整合,頭部平台優勢不斷擴大。截至2017年末,我國開展或從事網絡直播業務的公司較2016年末減少近百家,但同時網絡直播市場整體營收規模較2016年增長近40% 。大量中小直播公司被洗牌出局,頭部平台則憑借穩定的用戶規模和運營模式,建立起差異化優勢。目前已經上市的四家網絡直播平台:天鴿互動、歡聚時代、陌陌、虎牙均實現了盈利,且直播業務貢獻的營收都在八成以上,陌陌更是憑借直播業務的強勁增長,市值於2018年5月底突破100億美金。

(五)公共服務類應用發展

5.1共享單車

截至2018年6月,共享單車用戶規模達到2.45億,占網民總體的30.6%,用戶規模半年增加2432萬。

隨著阿裡、滴滴、美團等大型互聯網集團在2018年上半年的深度介入,共享單車市場相比2017年發生了明顯變化,主要體現在市場格局和運營模式兩方面:

從市場格局上看,共享單車市場呈現多強競爭態勢。2017年末,國內共享單車市場的淘汰整合基本結束,並形成了以摩拜和ofo為代表的兩強競爭格局。而上半年,摩拜和小藍單車分別被美團和滴滴收購,同時哈羅單車獲得來自阿裡巴巴系投資公司的高額增資。至此,國內共享單車市場的多強競爭格局已經逐漸形成。由於現存的共享單車企業大多擁有資金充沛的集團對其進行支持,因此預期未來這一市場的競爭將更加激烈。

從運營模式上看,共享單車企業重新恢復對業務營收的重視,同時嘗試通過多種方式拓展企業營收來源,並開始提供免押金服務以規避風險。首先,摩拜和ofo在春節期間通過取消月卡折扣的方式上調資費,重新將服務性營收作為業務重點。其次,以ofo為代表的共享單車企業積極探索車身廣告、APP端內廣告、企業年卡等企業端服務模式,希望以此拓展營收來源,緩解運營壓力。最後,滴滴、哈羅、摩拜在上半年陸續宣布啟動免押金模式,並逐漸將這種模式從部分城市推廣至全國。

5.2網約車

截至2018年6月,我國網約出租車用戶規模達到3.46億,較2017年末增加5970萬,增長率為20.8%。網約專車或快車用戶規模達到2.99億,增長率為26.5%,用戶使用比例由30.6%提升至37.3%。

政策法律層面,網約車平台治理問題突顯,政府監管力度逐步升級。為了整治網約車行業市場亂像,繼網約車新政和地方實施細則出台後,2018年6月,國家發布了《關於加強網絡預約出租汽車行業事中事後聯合監管有關工作的通知》,明確了各級交通運輸、網信、通信、公安、人民銀行、稅務、工商和市場監管等部門聯合監管和多元化治理機制。網約車在一定程度上緩解了打車難題,強大的市場需求促使用戶規模持續快速增長,而同行業間的不公平競爭和乘車安全問題廣受詬病。網約車行業的發展需要統籌兼顧,形成政府多元化聯合監管、社會化監督共治模式,並借助互聯網新技術在行業創新突破與管理約束方面尋求動態平衡。

管理運營層面,網約車企業及外圍跨界融合,進入平台化生態布局階段。網約車市場門檻相對較低,市場格局並不穩定,滴滴、神州、首汽等先入者面臨攜程、高德、美團等跨界競爭對手的衝擊。網約車行業由單一業務進入了平台化生態融合布局階段,圍繞出行領域的移動化、智能化、共享化進行規劃,充分發揮用戶多次重復開發的低成本優勢。如:一站式汽車服務平台的成立,其涵蓋汽車租售、加油、維保及分時租賃等多項業務。網約車行業競爭的焦點將集中於通過資源整合優化成本利潤空間、加強運營管理提升用戶體驗、借助AI技術實現無人駕駛等。

5.3在線教育

截至2018年6月,中國在線教育用戶規模達1.72億,較2017年末增加1668萬人,增長率為10.7%;在線教育用戶使用率為21.4%,較2017年末增加1.3個百分點。其中,手機在線教育用戶規模為1.42億,與2017年末相比增長2331萬人,增長率為19.6%;手機在線教育用戶使用率為18.1%,相比2017年末增長2.3個百分點。

2018年上半年,在政策、資本、技術的共同推動下,在線教育市場規模進一步增長。

在線教育資本市場活躍,馬太效應凸顯。2018年4月,《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(征求意見稿)》發布,對在線教育資本市場起到重要的助推作用。公開數據顯示,今年上半年在線教育領域的投融資金額接近2017年全年總額,大額融資數量增加,優質教育項目受到追捧。各細分領域中,語言教育、K12教育領域獲投資本金額最大,最高單筆融資額達 5 億美元,STEM 教育融資額增速最大,尤其編程領域未來趨勢看好。在資本的熱推下,在線教育行業已出現VIPKID、一起科技、滬江網校、VIPABC等領頭企業,局部市場呈寡頭趨勢。

線上線下教育相融合是未來發展趨勢。一方面,線上教育產品的發展是基於線下教育課程內容的整合,只有先保證課程內容的質量,線上的技術支持和平台互動才有意義,而對於線下教育而言,也需要突破平台、技術、時空等方面的限制,觸達更多用戶;另一方面,在線教育以培訓為主,無法完全取代面對面教育,尤其在人格和社交能力的教育方面。未來,線上、線下教育融合會進一步加強,線上教育提供資源和工具,線下教育側重於人的成長,兩者實現協同發展。


第三章:政府應用發展狀況

一、互聯網政務服務發展概況

截至2018年6月,我國在線政務服務用戶規模達到4.70億,占總體網民的58.6%。其中,通過支付寶或微信城市服務平台獲得政務服務的使用率為42.1%,為網民使用最多的在線政務服務方式;其次為政府微信公眾號,使用率為23.6%,政府網站、政府手機端應用及政府微博的使用率分別為19.0%、11.6%及9.4%。

圖44 各類互聯網政務服務用戶使用率

2018年上半年,我國政務服務線上化速度明顯加快,各級政府積極利用互聯網在國家管理和社會治理中的作用,用信息化手段更好感知社會態勢、暢通溝通渠道、輔助決策施政。一方面,政府積極出台政策推動政務線上化發展,國務院辦公廳印發《進一步深化“互聯網+政務服務”推進政務服務“一網、一門、一次”改革實施方案》,加快推動電子政務,打通信息壁壘,構建全流程一體化在線服務平台,助力建設人民滿意的服務型政府;另一方面,各級黨政機關和群團組織等積極運用微博、微信、客戶端等“兩微一端”新媒體,發布政務信息、回應社會關切、推動協同治理,不斷提升地方政府信息公開化、服務線上化水平。

二、政府網站運營情況

(一)政府網站總體及分省分布情況

截至2018年6月,我國共有政府網站[ 政府網站是指各級人民政府及其部門、派出機構和承擔行政職能的事業單位在互聯網上開辦的,具備信息發布、解讀回應、辦事服務、互動交流等功能的網站。]19868個,主要包括政府門戶網站[ 政府門戶網站:縣級及以上各級人民政府、國務院部門要開設政府門戶網站。鄉鎮、街道原則上不開設政府門戶網站,確有特殊需求的特殊處理。]和部門網站[ 部門網站:省級、地市級政府部門,以及實行全系統垂直管理部門設在地方的縣處級以上機構可根據需要開設本單位網站。縣級政府部門原則上不開設政府網站,確有特殊需求的特殊處理。]。其中,部級行政單位共有政府網站1583個,省級及以下行政單位共有政府網站18285個,主要分布在31個省(區、市)和新疆生產建設兵團。

圖45 2015.12-2018.6政府網站數量

2015年,國務院辦公廳開展第一次全國政府網站普查,旨在摸清全國政府網站基本情況,有效解決一些政府網站存在的群眾反映強烈的“不及時、不准確、不回應、不實用”等問題。對普查中發現存在問題的網站,督促其整改,問題嚴重的堅決予以關停,切實消除政府網站“僵屍”、“睡眠”等現像。經過三年多的清查和整改,各級政府網站集約化程度明顯提升。截至2018年6月,全國政府網站總數較2015年12月縮減70.1%,各級政府進一步貫徹落實中央部署,適應互聯網發展變化,推進政府網站集約共享。

表5 2015.12-2018.6中國內地分省政府網站數量[ 表中不含部級行政單位政府網站數。]

來源:開普雲

(二)各行政級別政府網站分布

截至2018年6月,部級行政單位共有政府網站1583個,占總體政府網站的8.0%,市級及以下行政單位共有16275個政府網站,占比為81.9%,各行政級別政府網站數量較2017年底均有所下降。2017年5月,國務院辦公廳印發《政府網站發展指引》,指出要“以中國政府網為龍頭、部門和地方各級政府網站為支撐,建設整體聯動、高效惠民的網上政府”。隨著政府網站集約化整合進程加快,政府網站通過統一標准體系、集中管理信息數據、集中提供內容服務、以及縣級政府網站逐步整合至地市級政府網站等方式,實現政府網站資源優化融合、平台安全、數據共享,服務更加高效便捷。

圖46 2017.12-2018.6各行政級別政府網站數量

(三)各行政級別政府網站欄目數量分布

截至2018年6月,各行政級別共開通網站欄目數量34.5萬個,其中部委級網站欄目數量達到30379個,占總體的8.8%。政務網站欄目中,信息公開類欄目數量最多,為22.9萬個,占比為66.4%,其次為網上辦事欄目,占比16.6%,政務動態類欄目數量占比為13.0%。

圖47 各行政級別政府網站欄目數量分布

(四)各行政級別政府網站首頁文章更新量[ 各政府網站首頁文章更新個數]

2018年上半年,我國政府網站首頁文章更新量較2017年底有明顯增長。除縣級政府網站外,其余各行政級別政府網站首頁文章更新量均有所增長,其中,部委級政府網站增長最為明顯,半年增長率達到22.1%。

圖48 2017.12-2018.6各行政級別政府網站首頁文章更新量

三、微信城市服務

(一)微信城市服務總體及分省使用概況

截至2018年5月,微信城市服務累計用戶數為5.03億,較2017年底增長20.6%。

圖49 微信城市服務累計用戶數

(二)分省微信城市服務使用概況

截至2018年5月,中國大陸共有31個省、自治區、直轄市開通了微信城市服務。其中,廣東省共累計用戶9984萬,居全國首位。

圖50 累計微信城市服務用戶數TOP10省份

(三)服務領域構成及用戶分布

截至2018年5月,微信城市服務中氣像類服務累計用戶數最多,其中,天氣預報、降雨預測累計用戶數分別達到1711萬和1091萬。同時,微信城市服務在廣東省應用最為廣泛,從社保、交通到繳稅,累計用戶數均排在各類服務用戶數前列。

表6 2018.6微信城市服務類型用戶數TOP10及覆蓋範圍

四、政務微博

(一)政務機構微博總體概況

截至2018年6月,經過新浪平台認證的政務機構微博達到137677個。

圖51 政務機構微博數量

(二)分省政務機構微博分布

截至2018年6月,中國大陸共有31個省、自治區、直轄市開通政務機構微博。其中,河南省共開通了10563個政務機構微博,居全國首位,其次為廣東省,共開通微博9936個。

圖52 分省政務機構微博分布

截至2018年6月,省部級行政單位共開通政務機構微博172個,縣處級以下行政單位共開通超過12萬個政務機構微博,地方政務信息線上化工作成效明顯。

圖53 各行政級別政務機構微博數量

(三)機構類政務微博領域構成

截至2018年6月,政府、社會團體、黨委、檢察院等機構紛紛開設政務微博。其中,政府開設的政務微博數量最多,共開通89832個,其次為社會團體,共開通34141個。政府開設的機構類政務微博中,包括公安、外宣、基層組織、衛計、司法行政、交通運輸及旅游機構等服務類型,其中公安開設的政務微博最多,為19476個。

表7 機構類政務微博領域構成

(四)政務微博運行情況

截至2018年6月,在微博被轉發數排名中,共青團中央排名首位,上半年微博共被轉發量超過231萬次。從領域來看,用戶對安全信息關注度最高,前20中,公安機構占7個。從地域來看,北京在2018年線上政務服務宣傳工作中力度較大,擁有前20名中最多的政務微博,共9個。

表8 2017.12-2018.6 政務微博被轉發數TOP20

五、政務頭條號

(一)政務頭條號[ 政務頭條號:今日頭條的政務公共信息發布平台。]總體概況

截至2018年6月,各級黨政機關共開通政務頭條號賬號74934個,較2017年底增加4040個。

圖54 政務頭條號數量

(二)分省政務頭條號分布及閱讀量排名

截至2018年6月,中國大陸共有31個省、自治區、直轄市開通了政務頭條號。其中,開通政務頭條號數量超過2000個的省份有16個,河南省共開通7501個政務頭條號,居全國首位;開通數量在1000-2000個之間的省份有8個。

圖55 中國內地各省政務頭條號數量分布

從閱讀量來看,山東省以11.9億的閱讀量排在全國首位,從發文量看,四川省以24.8萬的總發文量排在全國首位。

表9 2017.12-2018.6閱讀量排行前十的省、自治區和直轄市情況

(三)政務頭條號領域構成

截至2018年6月,包括公安、信訪、檢察、司法、基層組織、法院、共青團等在內的一百多個垂直系統開通了政務頭條號。其中,信訪系統開通頭條號數量占比為8.8%,其次為基層組織,占比7.9%。

表10 2018.6政務頭條號領域分布

(四)政務頭條號運行情況

目前,已有58個中央國家機關政務頭條號投入運營,包括國務院、最高人民檢察院、最高人民法院、商務部等。其中,閱讀量最高的頭條號為商務部開通的商務微新聞。

表11 2017.12-2018.6中央國家機關頭條號發文量及閱讀量

第四章產業發展狀況

一、互聯網產業規模

(一)電子商務產業規模

2018年1-5月,電子商務平台收入1164億元,同比增長39.1%。與2017年較大的波動幅度相比,2018年電子商務平台收入增速保持平穩,平台總體收入快速增長。


圖56 電子商務平台收入增長情況

2018年上半年,全國網上零售額達4.08萬億元,同比增長30.1%。其中,實物商品網上零售額為3.13萬億元,同比增長29.8%,增速比同期社會消費品零售總額增速高出20.4個百分點。實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重為17.4%,對社會消費品零售總額增長的貢獻率為46.4%,有力拉動消費增長。


圖57 2016-2018上半年全國網上零售額及同比增速

2018年上半年,我國互聯網經濟運行平穩,電子商務總體保持穩定發展,在協調供給側結構性改革、拉動就業、助力鄉村振興等方面發揮重要作用。一是在全國消費升級的大背景下,電子商務成為協調供給側結構性改革的有效模式。表現為:具有成本優勢的商品,通過跨境電商這種新途徑分發,有效緩解了庫存壓力;電子商務促進高品質的線下消費轉移到線上,而線上消費結構由生活消費橫向拓展到住房、教育、醫療、交通等領域。二是即時配送到家市場快速發展,在一定程度上促進了就業。隨著零售業向上下游產業鏈延伸,配送到家服務利用互聯網平台技術,將傳統B2C模式與物流產業緊密結合起來,在發揮平台流量優勢的同時利用物流鏈的實效配送功能,滿足消費者對本地生活服務的即時性需求和對零售商品的實地配送需求,其中的“自營、加盟、眾包模式”將社會勞動力納入到動態訂單需求市場中。三是通過電子商務模式振興鄉村經濟。表現在:通過電商渠道促進農產品銷售,提高農民收入;以網絡購物形式促進農村消費,縮小城鄉差距;借助電商下鄉推動農村金融創新,提高生產力;利用電商APP中的民生服務功能,提升農村公共服務水平等。

(二)網絡游戲產業規模

2018年1-5月,網絡游戲(包括客戶端游戲、手機游戲、網頁游戲等)業務收入743億元,同比增長24.5%[ 網絡游戲收入相關數據來源:


圖58 網絡游戲收入增長情況

網絡游戲產業保持平穩發展,營收規模和游戲數量均呈現穩步增長態勢,其中移動游戲數量增長明顯。截至2018年5月,我國市場上監測到的游戲類移動應用程序數量為152萬,較2017年末的107萬增長42.1%。在產品研發方面,隨著國內市場對於游戲品質要求的逐漸提升,游戲研發成本不斷增高,從而淘汰掉了研發能力較弱的中小型研發商,使得研發資源進一步向大型廠商集中。在游戲發行方面,隨著研發資源的日漸稀缺,發行商的強勢地位有所下降,推動一些具有實力的發行商積極向產業鏈上游布局。在傳播渠道方面,以微信小游戲為代表的新型游戲傳播渠道開始體現營收潛力,其廣告收入日流水已達千萬級。

二、新興技術應用

(一)量子信息技術發展情況

量子信息技術作為當今全球的重要科技發展方向,具有重大的戰略意義。當前,我國積極把握“第二次量子革命”的機遇,不斷進行重大戰略部署。根據國務院《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》,統籌布局量子芯片、量子編程、量子軟件以及相關材料和裝置制備關鍵技術研發,推動量子計算機的物理實現和量子仿真的應用。在科技部、教育部、中科院、國家自然科學基金委員會共同制定的《“十三五”國家基礎研究專項規劃》中,將量子通信與量子計算機列為組織實施的重大科技項目。

2018年以來,我國在量子信息技術領域不斷突破新記錄。清華大學的研究團隊首次實現了25個量子接口之間的量子糾纏,打破了先前加州理工學院研究組4個量子接口之間糾纏的紀錄[ 出自http://www.gov.cn/xinwen/2018-05/07/content_5288624.htm]。中國科技大學的研究團隊在國際上首次實現18個光量子比特的糾纏,刷新了所有物理體系中最大糾纏態制備的世界紀錄[ 出自http://www.gov.cn/xinwen/2018-07/02/content_5302979.htm]。中國科技大學的研究人員還在量子通信研究中取得新進展,創造密集編碼量子通信信道容量新紀錄[ 出自http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20180726/2299231.shtml]。

量子信息技術會對經濟社會造成深遠影響,具有重要的現實意義。當前,一些大型互聯網公司已展開量子計算的研究,不斷實現創新發展。2018年5月,阿裡巴巴量子實驗室宣布成功研發出當前世界最強的量子電路模擬器“太章”。量子信息技術在我國擁有廣闊的市場空間,2018年上半年,我國部分上市企業開始加大量子通信的產業化步伐,提供量子通信行業解決方案等,不斷推動量子通信產業鏈的成熟和壯大。

量子信息技術作為一種顛覆性技術,一旦實現技術突破,將會形成重大影響力。一方面,有利於提升整體基礎研發能力,促進企業科技創新,加快行業發展步伐;另一方面,有利於我國率先形成戰略優勢,提升信息安全水平,促進經濟發展,塑造全球科技影響力。

(二)天地通訊發展情況

隨著人類航天科技水平的提高,深空探測成為全球航天科技的發展焦點,天地通訊成為重要發展環節。根據國務院《“十三五”國家科技創新規劃》,實施載人航天與探月工程,突破全月球到達、高數據率通信、高精度導航定位、月球資源開發等關鍵技術。另外,通過衛星實現互聯網接入服務也成為全球科技的發展方向。根據國務院《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》,合理規劃利用衛星頻率和軌道資源,加快空間互聯網部署,研制新型通信衛星和應用終端,探索建設天地一體化信息網絡,研究平流層通信等高空覆蓋新方式。

2018年5月,我國在西昌衛星發射中心成功將探月工程嫦娥四號任務“鵲橋”號中繼星發射升空,這是世界首顆運行於地月拉格朗日L2點的通信衛星,將為2018年底擇機實施的嫦娥四號月球背面軟著陸探測任務提供地月間的中繼通信。2018年上半年,我國全面啟動了“鴻雁星座”工程建設,該項目由300余顆低軌道小衛星及全球數據業務處理中心組成,可實現全天候、全時段以及在復雜地形條件下的實時雙向通信能力,為用戶提供全球無縫覆蓋的數據通信和綜合信息服務。“鴻雁星座”未來將在5G物聯網、移動廣播、導航天基增強等場景中,提供移動通信保障與寬帶通信服務。

我國發展天地通訊推動相關產業的快速發展,促進了自主衛星定位、衛星通信技術的產業化應用,加快空間技術與其他信息技術的融合發展。巨大的市場空間也吸引了上市企業和投資機構參與其中,在不同的應用領域開始各自探索。

我國發展天地一體化信息網絡建設,實現天地通訊,具有重大意義。一是有利於我國占領國際高科技制高點,為開發太空資源和實現深空探測打下良好基礎,也有助於邊遠山區、荒漠和海洋等生產活動的順利展開;二是實現應急通信,可以在地震、水災等破壞地面通信的情況下快速實現通信,有助於提升救援效率;三是可以有效解決飛機和高鐵等交通工具的上網問題,改善用戶的上網體驗。

(三)類腦計算發展情況

隨著雲計算、物聯網、傳感器網絡、大數據等新技術持續突破,人工智能發展日趨深入。在實現依靠海量數據、建立以數據驅動的模型學習能力後,基於認知仿生驅動的類腦計算已逐步成為下一階段人工智能發展的新動力。當前,各國政府都加大對類腦計算技術的布局投入,我國在2016年先後印發《“十三五”國家科技創新規劃》《“十三五”國家信息化規劃的通知》,提出加強量子通信、未來網絡、類腦計算等戰略性前沿技術布局,部署“腦科學與類腦研究”重大科技項目,以腦認知原理為主體,以類腦計算與腦機智能、腦重大疾病診治為兩翼,搭建關鍵技術平台,搶占腦科學前沿研究制高點。

國內腦科學與類腦計算基礎研究相繼開展,為推動人工智能深入研究夯實基礎。從2014年開始,中科院、清華、北大等多所高校陸續成立腦科學與類腦智能研究中心;2017年首個類腦智能技術及應用國家工程實驗室成立;2018年上半年,先後成立“北京腦科學與類腦研究中心”和“上海腦科學與類腦研究中心”。目前,清華大學類腦計算研究中心研發出了具有自主知識產權的類腦計算芯片、軟件工具鏈;中國科學院自動化研究所開發出類腦認知引擎平台,具備哺乳動物腦模擬的能力,並在智能機器人上實現了多感覺融合、類腦學習與決策等多種應用,以及全球首個以類腦方式通過鏡像測試的機器人等。

在類腦計算兩個重要技術方向——神經網絡和神經元領域,國內研究機構和相關企業都取得一定進展,推動技術落地。在神經網絡領域,中星微推出“星光智能一號”芯片並實現量產;2018年上半年泓觀科技推出首個面向IoT終端領域的異步卷積神經網絡芯片,賦能實現可穿戴設備、家居、自供能監控等AI領域應用落地。在神經元領域,北京大學微電子研究院研發出神經突觸模擬器件,響應速度比生物突觸快百萬倍;清華大學微電子團隊在2017年研究出16Mb憶阻器存儲芯片,為國際上實現基於憶阻器的通用類腦計算芯片奠定了基礎。

(四)AR/VR/MR發展情況

虛擬現實(VR)是綜合計算機圖形技術、傳感器技術、多媒體技術、立體顯示技術等多種技術發展而來,可以使人們融入一個三維空間,產生有立體感的觸覺、視覺、聽覺甚至嗅覺。換句話說,它是一種可以創建和體驗虛擬世界的計算機系統。目前所涉及的研發及應用領域包括教育、娛樂、醫學、科研、軍事、影視和制造業等。增強現實(AR)是一組技術集合,提供一種將數字信息與物理世界聯系在一起的體驗和用戶界面,其虛擬成分已獲“增強”。這種增強效果利用計算機生成或通過真實世界傳感輸入,如圖形、聲音、視頻或GPS數據等。混合現實(MR)把真實世界與虛擬世界融為一體,物理和數字對像共存,實時交互,產生一個新的可視化環境。它提升了用戶體驗的真實性,增強了真實世界的視覺覆蓋、音頻和觸覺反饋,不過目前仍處於發展早期,主要在建築、設計、醫療、汽車制造、航空航天和空間探索等領域進行試點。

近年來,我國高度重視虛擬現實、增強現實的技術產業發展,並在國家層面積極規劃和重點布局。國務院先後印發了《國家創新驅動發展戰略綱要》《“十三五”國家信息化規劃》《新一代人工智能發展規劃》等,立足國情,旨在重點突破虛擬現實、增強現實等新技術的基礎研發、前沿布局和產業發展,提升虛擬現實中智能對像行為的多樣性、社會性和交互逼真性,實現虛擬現實、增強現實和混合現實技術與人工智能的相互融合和高效互動,構築虛擬現實技術賽場的先發主導優勢。此外,電子技術標准化研究院還發布了我國虛擬現實領域的首個行業標准,即《虛擬現實頭戴式顯示設備通用規範聯盟標准》,為虛擬現實相關產品的研發和應用提供了基本遵循。

在虛擬現實技術研發方面,解決了VR頭盔被線纜束縛、VR眼球追蹤模組等多項難題。數據顯示,2017年我國虛擬現實產業市場規模達到160億元,同比增長164%[數據來源:http://www.gov.cn/xinwen/2018-05/22/content_5292554.htm]。到2020年,我國虛擬現實設備出貨量將達820萬台,虛擬現實市場規模預計超過550億元[數據來源:AG环亚集团 信息產業發展研究院]。鑒於我國龐大的市場潛力和健全的創新體系,有望在這一領域成為全球的增長中心。不過,當前我國包括AR、VR和MR在內的虛擬現實產品研發仍以初創企業為主,還存在技術人才短缺、核心關鍵技術有待突破、應用生態有待完善、產業成熟度有待提高等現實問題,迫切需要彙聚產業各方力量,多方協同布局形成發展合力,提升整體行業競爭力。同時,一些實用性、示範性好的AR、VR和MR技術和產品在重點行業、特色領域的滲透和應用還有待進一步推廣。

(五)人工智能發展情況

2018年上半年,我國人工智能政策不斷落地,技術應用商業化進程加快。十八大以來我國的信息化水平大幅提升,互聯網用戶數量躍居世界第一,信息領域核心技術進步深刻改變了人們生活的諸多方面,而人工智能技術和應用飛速發展,帶來更為持久深刻的思維衝擊與變革。政策層面,國務院發布的《新一代人工智能發展規劃》提出“到2030年,使中國成為世界主要人工智能創新中心”。在我國國家戰略規劃中,人工智能已超越技術概念,上升為國內產業轉型升級、國際競爭力提升的發展立足點和新機遇;行業應用層面,巨大的行業應用需求場景、研發能力積累與海量的數據資源、開放的市場宏觀環境有機結合,形成了我國人工智能發展的獨特優勢,依靠應用市場廣闊前景,推動技術革新,形成技術和市場共同驅動。

2018年上半年,我國人工智能領域在技術研發和產業應用層面均取得突出成果。

技術研發方面,算法的日益精進,語音技術與計算機識別技術的落地已經初見成效,而以AI芯片、人工智能開源平台為代表的“基礎建設”也越來越得到重視。首先,語音識別/自然語言處理是目前人工智能落地較為成功的領域之一,以科大訊飛為代表的語音交互企業,在智能語音助理、導航軟件及智能攝像頭等產品研發方面頗有成效;其次,開放平台發展迅速,人工智能技術的廣泛應用,不僅需要深耕相關技術,還需要構建完善的生態,國內人工智能企業在積極推動技術落地的同時,也推出與自身技術相結合的開放平台,以吸引更多的服務和硬件合作伙伴,連接起更多的終端和數據,如百度DuerOS開放平台、阿裡AliGenie系統、騰訊雲小微等;最後,AI芯片研發進程加快,考慮到AI算法開源的發展趨勢,基礎層的芯片與數據將在未來競爭中占據越來越重要的地位,AI芯片更將成為人工智能發展的支柱,相比傳統芯片,AI芯片更能滿足AI算法所需的龐大計算量。

產業應用方面,人工智能技術的快速發展,對傳統行業具有重塑性功能,並且通過改良創新,為行業提供新的輔助性工具,促進行業進步,在金融、交通、健康、安全等諸多領域,起到積極作用。首先,機器人市場發展迅速,機器人是公眾認知較強的人工智能產物,在線下零售店、家庭兒童教育、養老陪護及家務工作等多種場景落地迅速,機器人產品市場快速成長,如教育機器人、掃地機器人市場;其次,醫療健康領域,人工智能幫助改善醫療資源分布不均的問題,助力醫學專家攻堅克難,在語音錄入病歷、醫療影像分析、診療、健康管理、藥物研發等方面,都有顯著成效;最後,金融領域人工智能應用場景廣泛,從身份認證、智能風控到資產管理、投資分析研判,人工智能技術革新,與金融領域相輔相成,進一步提高行業安全性。

表12 人工智能主要行業應用場景


(六)區塊鏈技術發展情況

截至2018年6月,中國的區塊鏈相關業務在政府、企業、資本的多方推動下已經初步形成規模,並且在專利數量、融資環境、政策扶持、應用落地等方面均處於世界前列。

世界知識產權組織數據顯示,2017年全球有406個與區塊鏈相關的專利申請,其中225項來自中國。工信部發布的《2018年中國區塊鏈產業白皮書》數據顯示,截至2018年3月底,我國以區塊鏈為主營業務的公司數量已達456家。區塊鏈產業初步形成規模,從上游的硬件制造、平台服務、安全服務,到下游的產業技術應用服務、行業投資、媒體宣傳、人才服務等產業鏈環節已基本完備。


圖59 區塊鏈公司數和融資事件數

在政策環境方面,區塊鏈作為一項可能在未來引發深度社會變革的新型技術,受到了政策的持續鼓勵推動。在中央,2016年12月,國務院發布的《“十三五”國家信息化規劃》中將區塊鏈作為戰略性前沿技術,並表示未來將加強在該領域的布局。2017年7月,國務院發布的《新一代人工智能發展規劃》中特別提到將“促進區塊鏈技術與人工智能的融合,建立新型社會信用體系,最大限度降低人際交往成本和風險”。2017年10月,國務院發布的《關於積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》中提到將“研究利用區塊鏈、人工智能等新興技術,建立基於供應鏈的信用評價機制”。此外,2018年3月中國人民銀行召開全國貨幣金銀工作電視電話會議,特別指出將扎實推進央行數字貨幣研發。在地方,有統計顯示[ 出自http://36kr.com/p/5128163.html],截至2018年3月底已有24個省級行政區發布了和區塊鏈技術相關的政策指導信息。

在應用落地方面,區塊鏈技術在數字貨幣、銀行金融、供應鏈管理和社會治理等領域的應用均得到穩步推進。其中,加密數字貨幣仍是區塊鏈技術最為核心的應用領域,以其為基礎的ICO融資模式吸引了全球各地的大量投資者,但加密數字貨幣過快膨脹所引發的過度炒作和嚴重投機問題存在很大社會性風險和金融風險,因而引發了全球各國政府的擔憂。在其他應用場景下,區塊鏈技術在金融和支付交易領域被應用到電子票據、供應鏈金融、反洗錢和客戶識別等具體業務中,以改善金融和銀行業的監管效率、提高監管有效性;在供應鏈管理領域被用於搭建新型供應鏈體系,並供消費者查詢驗證,以保護采購方的合法權益;在社會治理與信用領域被用於新型社會信用體系和扶貧項目,以推動社會信用的發展,提升貧困人口生活水平。

(七)超級計算機發展情況

作為國之重器,我國超級計算機發展迅速,不斷提供高質量科技供給,支撐現代化經濟體系建設。無論是制造業轉型升級,還是搶占未來高新技術產業先機,超級計算機均起到了重要作用。根據國務院《“十三五”國家科技創新規劃》,依托自主可控技術,研制滿足應用需求的E級高性能計算機系統,使我國高性能計算機的性能在“十三五”期間保持世界領先水平。

2018年6月25日,根據www.top500.org最新排行榜,全球超算前五名分別為美國“Summit”、中國“神威·太湖之光”、美國“Sierra”、中國“天河二號”和日本“AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI)”。排名第一位的超級計算機“Summit”屬於美國能源部下屬橡樹嶺國家實驗室,浮點運算能力為每秒12.23億億次,峰值接近每秒18.77億億次 。根據榜單內容,中國的高性能計算機數量已經增加到了206台;美國的高性能計算機數量比去年減少,為124台 。在500強榜單中排名前五的制造商中,中國公司占了三家,聯想、浪潮和中科曙光分別位列第一、第三和第五名;美國公司惠普和克雷分列第二和第四名。在超級計算機領域,中國和美國正在形成交錯領先的發展態勢。

當前,全球的超級計算機正在進入E級計算時代,核心技術研發成為關鍵。我國超算在自主可控、持續性能等方面實現了較大突破。“天河三號”是中國新一代百億億次超級計算機,原型機采用全自主創新,包括“飛騰”CPU、“天河”高速互聯通信模塊和“麒麟”操作系統等。目前,我國的E級計算規劃布局已經展開,有望在超算領域再次領先世界。

我國超算行業處於快速發展期,取得了較大的成績,但也存在一定的不足。一是我國的超級計算機應用水平方面與國外相比還有一定差距,企業用戶的數量依然不高,需要加大超算的普及力度,尋找與企業需求的結合點,最大限度的服務於企業研發。二是我國超級計算機應用人才儲備依然不足,需要進一步培養超算人才,提升自主研發能力,實現超算應用的不斷創新。三是我國超級計算機能耗較高的問題依然存在,需要加大研發力度,實現創新突破。

(八)工業互聯網發展情況

2018年6月,工業和信息化部印發《工業互聯網發展行動計劃(2018-2020年)》和《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》。到2020年底,初步形成各有側重、協同集聚發展的工業互聯網平台體系,在鼓勵支持各省(區、市)和有條件的行業協會建設本區域、本行業的工業互聯網平台基礎上,分期分批遴選10個左右跨行業跨領域平台,培育一批獨立經營的企業級平台,打造工業互聯網平台試驗測試體系和公共服務體系。推動30萬家以上工業企業上雲,培育超過30萬個工業APP。

2018年上半年,工業互聯網平台得到了快速發展,企業上雲進程加快,信息系統向雲平台遷移。國內企業上雲形成全國鋪開態勢。工業互聯網平台賦能制造業,產業鏈正在形成。在產業鏈上游,信息技術企業通過提供基礎雲計算資源能力、數據管理及數據分析能力為平台構建提供支撐。在產業鏈中游,制造業企業、裝備制造業和ICT及軟件服務商共同構成了工業互聯網平台主體。在產業鏈下游,行業用戶和第三方開發者基於自身行業經驗和開發設計能力開展應用創新,服務於不同工業領域。基於通用PaaS的二次開發成為工業PaaS的主要構建方式,促進了開發效率,提升了行業應用水平。我國工業互聯網平台應用不斷滲透各個工業應用場景,在工業生產工藝優化、企業運營管理決策優化、產品生命周期管理等方面都初步形成應用價值。

工業與互聯網融合旨在加速工業轉型升級和提質增效,以雲計算、大數據輔助工業企業創新其研發、生產、運營、營銷、服務和管理方式,變革傳統工業生產運營方式,創造出更大的價值。當前,工業雲計算服務、工業大數據服務已成為推動互聯網與工業融合發展的主要支撐手段,基於雲計算平台的工業設計、虛擬裝配、精准營銷配送、精准廣告推送等模式已成為企業發展的新趨勢,不斷塑造企業發展新模式,催生工業經濟新業態。

當前,我國工業互聯網也存在一些發展中的問題。一是安全問題,工業互聯網的開放性和融合性特點打破了以往的安全邊界。我國需要建立工業互聯網安全生態,打造完整的工業互聯網安全防護體系。二是標准問題,制造業裝備種類繁多,缺乏行業通用的標准體系與關鍵標准。我國需要制定國家標准,並積極參與國際相關標准制定。三是普及問題,中小制造業企業負責人的科技創新意識還存在不足。地方政府需要面向本地制造業企業加強工業互聯網培訓,推廣工業互聯網成功案例,提升企業家的創新積極性,引導工業企業上雲,加快促進工業互聯網平台發展。


第五章互聯網安全管理

一、安全事件發生狀況與設備被感染情況

(一)網民上網過程中遇到的安全問題

2018年上半年我國網民在上網過程中遇到安全問題的比例較2017年末略有提升。數據顯示,54%的網民表示在過去半年中曾遇到過網絡安全問題,較2017年末增加1.4個百分點。通過對用戶遭遇的網絡安全問題進行區分可以發現,用戶遭遇個人信息泄露和賬號密碼被盜的比例有所升高,而遭遇網上詐騙和設備中病毒木馬的比例有所降低。其中,遭遇個人信息泄露問題占比最高,達到28.5%,相比2017年末增長1.4個百分點;遭遇設備中病毒或木馬的網民比例較2017年末下降最多,為18.8%,相比2017年末下降3個百分點。

圖60 網民遭遇安全事件類別


(二)網民上網過程中遇到的詐騙行為

通過對2018年上半年遭遇網上詐騙的用戶進一步調查發現,虛擬中獎信息詐騙依然是最為常見的網上詐騙類型,但遭遇這類詐騙的用戶比例較2017年末下降11.9個百分點,為58.6%;遭遇虛假招工信息詐騙的用戶比例也呈明顯下降態勢,為31.0%,較2017年末下降6.8個百分點。此外,在遭遇網上詐騙的用戶中,遇到冒充好友詐騙、網絡兼職詐騙、網絡購物詐騙、釣魚網站詐騙的用戶占比均較2017年末略有降低。

圖61 網民遭遇網絡詐騙類別


二、網絡病毒傳播、網站安全和漏洞情況

(一)境內感染網絡病毒終端數

2018年上半年CNCERT共監測發現我國境內感染網絡病毒 終端 累計483萬個,相比2017年同期的1269萬個下降61.9%。

圖62 我國境內感染網絡病毒終端數


(二)境內被篡改網站數量

2018年上半年CNCERT共監測發現我國境內被篡改 網站數量累計15672個,較2017年同期的30952個下降49.4%。

圖63 我國境內被篡改的網站數量


2018年上半年CNCERT共監測發現我國境內被篡改政府網站 數量累計320個,較2017年同期的1007個下降68.2%。

圖64 我國境內被篡改的政府網站數量


(三)境內被植入後門網站數量

2018年上半年CNCERT共監測發現我國境內被植入後門網站數量累計16210個,較2017年同期的24997個下降35.2%。

圖65 我國境內被植入後門的網站數量


2018年上半年CNCERT共監測發現我國境內被植入後門的政府網站數量累計470個,較2017年同期的1047個下降55.1%。

圖66 我國境內被植入後門的政府網站數量


(四)針對我國境內網站的仿冒頁面數量

2018年上半年CNCERT共監測發現針對我國境內網站的仿冒頁面數量累計19060個,較2017年同期的12781個增長49.1%。

圖67 針對我國境內網站的仿冒頁面數量


(五)安全漏洞數量

2018年上半年國家信息安全漏洞共享平台 收集整理的信息系統安全漏洞累計7748個,較2017年同期的6653個增長16.5%。

圖68 國家信息安全漏洞共享平台收錄系統安全漏洞數量


其中,高危系統安全漏洞累計2608個,較2017年同期的2578個增長1.2%。

圖69 國家信息安全漏洞共享平台收錄高危系統安全漏洞數量


三、網絡安全相關舉報和受理情況

(一)CNCERT接到網絡安全事件報告數量

2018年上半年CNCERT接到網絡安全事件報告累計54190件,相比2017年同期的48283件增長12.2%。

圖70 CNCERT接到網絡安全事件報告數量


(二)全國網絡違法和不良信息舉報受理情況

2018年上半年全國各級網絡舉報部門受理有效舉報3902.8萬件,較2017年同期的1797.8萬件增長117.1%。

圖12 全國各級網絡舉報部門受理有效舉報數量



第六章 總結與展望

習近平總書記指出,信息化為中華民族帶來了千載難逢的機遇,必須敏銳抓住信息化發展的歷史機遇,加強網上正面宣傳,維護網絡安全,推動信息領域核心技術突破,發揮信息化對經濟社會發展的引領作用,加強網信領域軍民融合,主動參與網絡空間國際治理進程,自主創新推進網絡強國建設,為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。在網絡強國重要思想的指引下,2018年上半年,我國積極加強互聯網內容建設,建立網絡綜合治理體系,充分發揮數字經濟的驅動作用,促進信息領域核心技術創新,推動互聯網發展紅利普惠共享,各項工作都取得了長足進展。總體來看,我國互聯網穩步發展,體現出如下特征和趨勢:

一、 互聯網法治化扎實推進,網絡綜合治理成效顯著

習近平總書記指出,要推動依法管網、依法辦網、依法上網,確保互聯網在法治軌道上健康運行。要加強互聯網行業自律,調動網民積極性,動員各方面力量參與治理。企業發展要堅持經濟效益和社會效益相統一,更好承擔起社會責任和道德責任。要壓實互聯網企業的主體責任,決不能讓互聯網成為傳播有害信息、造謠生事的平台。要依法嚴厲打擊網絡黑客、電信網絡詐騙、侵犯公民個人隱私等違法犯罪行為,切斷網絡犯罪利益鏈條,持續形成高壓態勢,維護人民群眾合法權益。

(一) 多層次立體化推動互聯網法治進程

互聯網法治化是全面推進依法治國的應有之義,也是發展網絡經濟、建設網絡強國戰略部署的堅實保障。2018年6月,《中華人民共和國電子商務法(草案三次審議稿)》向社會公眾公開征集意見,該法律的制定對於進一步支持、促進電子商務發展,維護市場秩序,保障電子商務各方主體的合法權益具有重要意義。2018年1月,《中華人民共和國反不正當競爭法》正式實施,規定網絡經營者不得利用技術手段,破壞其他經營者合法提供的網絡產品或服務正常運行。2018年7月,中央全面深化改革委員會第三次會議《關於增設北京互聯網法院、廣州互聯網法院的方案》,在北京、廣州增設互聯網法院,有利於科學確定管轄範圍,健全完善訴訟規則,構建統一訴訟平台,推動網絡空間治理法治化。此外,2018年1月,國家食品藥品監管總局《網絡餐飲服務食品安全監督管理辦法》正式實施,2018年2月,國家互聯網信息辦公室發布《微博客信息服務管理規定》,2018年5月,全國信息安全標准化技術委員會發布的《個人信息安全規範》正式實施。

(二) 網絡社會組織共築網絡空間同心圓

為共築網上網下同心圓,助力網絡強國建設,在黨和政府的領導下,積極發揮橋梁紐帶作用,統籌協調社會各方資源,促進網絡社會組織發展,凝聚網絡社會組織力量,強化網絡社會組織的作用發揮,引導網絡社會組織互相學習、共同提高,增強個體活力和整體工作水平,2018年5月,中國網絡社會組織聯合會成立。中國網絡社會組織聯合會首批會員單位總共300家,包括全國性網絡社會組織23家,地方網絡社會組織277家。主要職責是認真學習貫徹習近平網絡強國重要思想和全國網絡安全和信息化工作會議精神,當好網絡社會組織堅持正確政治方向的引導者;當好網絡社會組織發揮職能作用的激勵者;當好網絡社會組織利益訴求的維護者;當好網絡社會組織黨建工作的推動者;當好網絡社會組織規範運行的監督者,促進網絡社會組織在法治軌道上健康有序發展。

(三) 多部門專項治理規範網絡空間秩序

對人民群眾意見強烈、社會危害大的網絡空間違法違規行為,政府主管部門集中力量、快速查辦各類案件,通過專項治理行動形成震懾作用,規範網絡空間秩序。2018年7月,國家版權局、國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部啟動打擊網絡侵權盜版“劍網2018”專項行動,營造良好的網絡版權環境。2018年上半年,文化和旅游部組織開展網絡表演、網絡游戲市場集中執法檢查,清理網絡文化市場禁止內容,規範網絡文化市場經營秩序。國家廣播電視總局針對網絡視頻行業存在的突出問題,促使網絡直播和短視頻網站自查自糾,推動互聯網企業提升責任意識、強化管理措施。工業和信息化部深入推進防範打擊通訊信息詐騙專項工作。中國人民銀行會同互聯網金融風險專項整治工作領導小組有關成員單位,繼續深入推進互聯網金融風險專項整治工作。

二、 互聯網賦能經濟增長新動力,促進發展提質增效

習近平總書記指出,網信事業代表著新的生產力和新的發展方向,圍繞建設現代化經濟體系、實現高質量發展,要發展數字經濟,加快推動數字產業化,依靠信息技術創新驅動,不斷催生新產業新業態新模式,用新動能推動新發展。要推動產業數字化,利用互聯網新技術新應用對傳統產業進行全方位、全角度、全鏈條的改造,提高全要素生產率,釋放數字對經濟發展的放大、疊加、倍增作用。

(一) 互聯網接入使用環境得到穩步持續優化

互聯網基礎建設持續展開,數字化戰略有效推進。截至2018年6月,我國國際出口帶寬為8,826,302Mbps,半年增長率為20.6%,IPv6地址數量為23555塊/32,半年增長0.53%。2018年第二季度,我國固定寬帶網絡平均下載速率達到21.31Mbit/s,較2017年第二季度提升51.0%,我國移動寬帶用戶使用4G網絡訪問互聯網時的平均下載速率達到20.22Mbit/s,同比2017年第二季度提升50.2%。截至2018年6月,我國固定寬帶和4G網絡用戶下載速率雙雙超越20Mbit/s,網絡視頻下載速率也取得較大幅度的提升。與此同期,我國網民使用手機上網的比例達98.3%,較2017年底提升了0.8個百分點。

(二) 互聯網與制造業融合提升產業增加值

2018年7月,為推動互聯網與制造業實現深度融合,加快制造強國和網絡強國建設,工業和信息化部印發《工業互聯網平台建設及推廣指南》和《工業互聯網平台評價方法》,聚焦工業互聯網平台發展,面向制造業數字化、網絡化、智能化需求,構建基於雲平台的海量數據采集、彙聚、分析服務體系,支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置。以平台標准為引領,堅持建平台和用平台雙輪驅動,打造平台生態體系,優化平台監管環境,加快培育平台新技術、新產品、新模式、新業態。從而帶動創新設計、科研開發等生產性服務業廣泛興起,有利於創造高附加值,助推我國向全球產業價值鏈中高端邁進。

(三) 互聯網培育發展新動能深化供給側改革

2018年5月,工業和信息化部、國務院國有資產監督管理委員會發布《關於深入推進網絡提速降費加快培育經濟發展新動能2018專項行動的實施意見》,進一步提升信息通信業供給能力,促進數字經濟發展和信息消費擴大升級,支撐經濟發展新舊動能轉換。2018年5月,國家發展和改革委員會發布《關於做好引導和規範共享經濟健康良性發展有關工作的通知》,推動共享經濟健康良性發展,在共享經濟領域培育新增長點、形成新動能。互聯網幫助企業快速便捷地獲取消費者的行為、偏好數據,並且通過挖掘和分析提升供給能力,促進供給側與需求側的高效耦合和精准對接,加快推動產業結構升級。

(四) 電子商務擴大內需促進貿易平衡發展

截至2018年6月,全國網上零售額達4.08萬億元,同比增長30.1%。其中,實物商品網上零售額為3.13萬億元,同比增長29.8%,增速比同期社會消費品零售總額增速高出20.4個百分點,對社會消費品零售總額增長的貢獻率為46.4%,有力拉動國內消費需求增長,成為經濟增長的主要驅動力。2018年7月,國務院辦公廳發布《關於擴大進口促進對外貿易平衡發展意見的通知》,提出加快復制推廣跨境電子商務綜合試驗區成熟經驗做法,並新設第三批22個城市為跨境電子商務綜合試驗區,持續推進對外開放、促進外貿轉型升級,通過制度創新、管理創新、服務創新和協同發展,推動國際貿易自由化、便利化。

三、 互聯網促進信息技術創新,助力網絡強國戰略

習近平總書記指出,核心技術是國之重器,要下定決心、保持恆心、找准重心,加速推動信息領域核心技術突破。要遵循技術發展規律,做好體系化技術布局,優中選優、重點突破。要打通基礎研究和技術創新銜接的綠色通道,力爭以基礎研究帶動應用技術群體突破。要抓產業體系建設,在技術、產業、政策上共同發力。要堅定不移支持網信企業做大做強,加強規範引導,促進其健康有序發展。要加強集中統一領導,完善金融、財稅、國際貿易、人才、知識產權保護等制度環境,優化市場環境,更好釋放各類創新主體創新活力。

(一) 信息領域核心技術創新愈加受到重視

2018年5月,習近平總書記在兩院院士大會上的講話指出,要把握數字化、網絡化、智能化融合發展的契機,以信息化、智能化為杠杆培育新動能,優先培育和大力發展一批戰略性新興產業集群,推進互聯網、大數據、人工智能同實體經濟深度融合。以關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新為突破口,努力實現關鍵核心技術自主可控,把創新主動權、發展主動權牢牢掌握在自己手中。2018年5月,工業和信息化部發布關於貫徹落實《推進互聯網協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃》的通知,加快網絡基礎設施和應用基礎設施升級步伐,促進下一代互聯網與經濟社會各領域的融合創新,推動固定網絡基礎設施、數據中心、域名系統、雲服務平台、內容分發網絡、政府網站、工業互聯網等領域的IPv6改造,對強化IPv6網絡安全保障等方面提出具體要求。

(二) 互聯網應用技術商業化進程快速推進

2018年上半年,我國人工智能政策不斷落地,技術應用商業化進程加快,算法的日益精進,語音技術與計算機識別技術的落地已經初見成效,而以AI芯片、人工智能開源平台為代表的基礎建設也越來越得到重視,國務院發布的《新一代人工智能發展規劃》提出到2030年,使中國成為世界主要人工智能創新中心。根據工業和信息化部發布的《2018年中國區塊鏈產業白皮書》,截至2018年3月底,我國以區塊鏈業務為主營業務的公司數量已達456家,區塊鏈產業初步形成規模,從上游的硬件制造、平台服務、安全服務,到下游的產業技術應用服務、行業投資、媒體宣傳、人才服務等產業鏈環節已基本完備。2018年4月,工業和信息化部、公安部、交通運輸部聯合發布《智能網聯汽車道路測試管理規範(試行)》,推動汽車智能化、網聯化技術發展和產業應用,規範智能網聯汽車道路測試管理,這意味著自動駕駛汽車有望在真實交通環境中進行充分的測試,全面驗證自動駕駛功能。

(三) 推動資本市場服務網絡強國建設

2018年3月,中央網信辦和中國證監會聯合發布《關於推動資本市場服務網絡強國建設的指導意見》,要求發揮資本市場在資源配置中的重要作用。我國在互聯網、信息設備制造、信息傳輸、信息技術服務等領域,湧現出一大批創新型網信企業,有效拓展經濟發展新空間,為適應和引領經濟發展新常態,深化供給側結構性改革發揮了重要作用。因此,需要進一步發揮資本市場服務實體經濟功能,加強政策引導,促進網信企業規範發展,通過推動網信事業和資本市場協同發展,保障國家網絡安全和金融安全,促進網信和證券監管工作聯動,規範和促進網信企業創新發展,推進網絡強國、數字中國建設。

四、 互聯網促進社會公平福利,增強人民群眾獲得感

習近平總書記指出,網信事業發展必須貫徹以人民為中心的發展思想,通過加快信息化發展,整體帶動和提升新型工業化、城鎮化、農業現代化發展。把增進人民福祉作為信息化發展的出發點和落腳點,讓人民群眾在信息化發展中有更多獲得感、幸福感、安全感。要運用信息化手段推進政務公開、黨務公開,加快推進電子政務,構建全流程一體化在線服務平台,更好解決企業和群眾反映強烈的辦事難、辦事慢、辦事繁的問題。

(一) 網民規模突破八億 網絡社會加速滲透

截至2018年6月,我國網民規模達8.02億,全年共計新增網民2968萬人。互聯網普及率為57.7%,較2017年末提升1.8個百分點。互聯網服務持續滲透,網民規模得以保持穩健增長。隨著數字化進程的推進和數字經濟的發展,互聯網所能承載的服務愈來愈多,互聯網應用場景不斷擴大,交通、環保、金融、醫療、家電等行業與互聯網融合程度加深,社會生產率得到大幅度提升。互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合,促使制造業、農業和服務業向新型、現代、智能的方向轉變。

(二) 互聯網助力鄉村振興和扶貧攻堅戰略

截至2018年6月,我國城鎮地區互聯網普及率為72.7%,農村地區互聯網普及率為36.5%,我國非網民規模為5.88億,其中城鎮地區非網民占比為37.8%,農村地區非網民占比為62.2%,農村人口是非網民主要組成部分。2018年1月,中共中央、國務院發布《關於實施鄉村振興戰略的意見》,提出要實施數字鄉村戰略,做好整體規劃設計,加快農村地區寬帶網絡和第四代移動通信網絡覆蓋步伐,開發適應“三農”特點的信息技術、產品、應用和服務,推動遠程醫療、遠程教育等應用普及,鼓勵支持各類市場主體創新發展基於互聯網的新型農業產業模式,深入實施電子商務進農村綜合示範。2018年5月,工業和信息化部印發《關於推進網絡扶貧的實施方案(2018-2020年)》,進一步聚焦深度貧困地區,更好發揮寬帶網絡優勢,助力打好精准脫貧攻堅戰,促進產業興旺、生活富裕。

(三) 互聯網改善就業質量 釋放人口紅利

截至2018年6月,我國網民就業結構保持穩定,企業/公司的管理人員和一般職員占比共計12.2%,個體戶/自由職業者占比為20.3%,網民以中等教育水平的群體為主,互聯網在受過高等教育的人群中滲透率高,初中、高中/中專/技校學歷的網民占比分別為37.7%和25.1%,受過大專、大學本科及以上教育的網民占比分別為10.0%和10.6%。2018年以來,互聯網對中國的就業格局產生更加全面深刻的影響,它不僅以全新的形式創造就業機會,推動就業結構變化,還帶來更加多元化的就業方式。與此同時,互聯網為年輕人提供低成本、低門檻的創業機會,通過激活大規模創業,釋放草根創新能力。互聯網支持鄉村人才成長,通過互聯網“遠程+本地”相結合的教學模式,不僅能夠擴大學生的知識範圍,也有利於提升鄉村教師的能力水平,使得鄉村可以共享城市豐富的教育資源。

(四) 互聯網提升政府公共服務效率水平

2018年6月,國務院辦公廳印發《進一步深化“互聯網+政務服務”推進政務服務“一網、一門、一次”改革實施方案》,進一步深化“互聯網+政務服務”,充分運用信息化手段解決企業和群眾反映強烈的辦事難、辦事慢、辦事繁的問題,加快構建全國一體化網上政務服務體系,推進跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務的協同管理和服務,建設全流程、一體化全國政務服務在線平台,以“一網通辦”更加便利群眾辦事創業,讓企業和群眾到政府辦事像“網購”一樣方便。截至2018年6月,我國在線政務服務用戶規模達到4.70億,占總體網民的58.6%,其中,通過支付寶或微信城市服務平台獲得政務服務的使用率為42.1%,為網民使用最多的在線政務服務方式;其次為政府微信公眾號,使用率為23.6%,政府網站、政府手機端應用及政府微博的使用率分別為19.0%、11.6%及9.4%。電子政務使得公共服務的實效性得到保障,企業和人民群眾獲取信息、辦理業務更加方便快捷。